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三星利润增长放缓 存储市场供大于求引担忧
2018-08-03 19:02:50 来源:21世纪经济报道 作者:【
关键词:存储
 
7月31日,三星电子发布截至2018年6月30日的第二季度财报。财报显示,公司该季度营收58.48万亿韩元(约合523亿美元),同比下滑4.13%;营业利润14.78万亿韩元(约合133亿美元),同比增长5.71%;净利润11.04万亿韩元(约合98亿美元),较去年同期下滑0.09%。

  7月31日,三星电子发布截至2018年6月30日的第二季度财报。财报显示,公司该季度营收58.48万亿韩元(约合523亿美元),同比下滑4.13%;营业利润14.78万亿韩元(约合133亿美元),同比增长5.71%;净利润11.04万亿韩元(约合98亿美元),较去年同期下滑0.09%。
在营收结束连续6个季度上涨的同时,三星电子利润增长也大幅放缓,这主要是受三星手机业务部门的拖累。受全球智能手机市场增长“几乎停滞”及三星旗舰机型表现平平的影响,三星手机业务该季度营业利润降至2.67万亿韩元,较去年同期的4.06万亿韩元下滑34%。

  相比之下,半导体业务部门表现似乎很亮眼,以37.6%的营收贡献了公司78%的营业利润。营业利润额11.6万亿韩元,实现了44.6%的同比增长。但相较此前5个季度分别达140%、204%、196%、120%和84%的同比增长率,三星半导体业务增速放缓的趋势也愈发明显。其中包括贡献了三星半导体84%营收的存储业务,它曾成功帮助三星在2017年打破了英特尔25年的垄断、成为新晋“全球第一大半导体厂商”,如今又成为三星半导体增长放缓的源头,引起外界对其未来的担忧。

  “超级周期”或终结

  过去两年是存储价格猛增、市场空前繁荣的两年。

  据Statista综合数据显示,2016年第一季度,全球DRAM营收为85.6亿美元,较2015年第四季度的102.7亿美元下降16.65%。不过此后,DRAM市场规模一路攀升,开启了长达2年的“超级周期”。到2018年第一季度,该市场规模已增至230.8亿美元,较2016年第一季度涨幅达169.63%。

  一同进入“超级周期”的还有存储领域另一主要市场——NAND闪存。DRAMeXchange数据显示,2016年第一季度,全球NAND市场总营收为80.64亿美元,较此前一个季度的83.07亿美元略降2.9%。但此后,该项数字几乎连续季度增长,到2017年第四季度已增长至162.35亿美元,较2016年第一季度涨幅超过101%。

  世界半导体贸易统计协会(WSTS)数据显示,2016年全球存储元器件市场规模为767.7亿美元,较2015年的772.1亿美元略微有所下跌。不过到2017年,该市场规模已爆增至1239.7亿美元。WSTS预计,2018年和2019年存储市场规模将分别为1567.9亿美元和1625.5亿美元,增速将在随后明显放缓。

  2018年第一季度,全球NAND市场已初现衰退,总营收降至157.41亿美元,降幅约为3%。

  IC Insights在7月更新的报告中表示,若要保持NAND闪存位元每年40%的增长率,该产业2017年和2018年(预计)实际所需投资应均为220亿美元。然而实际上,几大厂商的投资2017年达到280亿美元,2018年更是将达310亿美元,分别超出实际所需27%和41%。

  “2018年初NAND闪存价格已开始下滑,预计第二季度以及之后的2019年该下滑趋势仍将延续。”IC Insights在报告中表示。

  “就NAND来说,现在业界的担忧在于,由于3D NAND产出大幅增加,导致价格持续下跌,该市场早已进入供过于求的格局。”集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)资深协理吴雅婷对21世纪经济报道记者表示,“DRAM方面,虽然没有因为制程转进而出现位元成长大幅增加的状况,但在三大厂持续扩增产能的带动下,供给也是在逐步增长,可以说正要迈入供过于求的局面。”

  在她看来,目前3D NAND市场最大的问题就是供给增速过快,已远大于需求。“这主要是因为制程从2D转向3D,使得位元成长大幅增加。”吴雅婷表示,“同时在高度竞争的市场架构下,每家厂商都大幅增产,以维持市场占有率,导致供过于求的情况比DRAM市场严重。”

  不过,对于该“超级周期”到期的具体时间节点,吴雅婷表示:“DRAM和NAND闪存市场的趋势始终还是要回归到供需之间的关系,以两年期这样的时间点划分可能并不完全正确。”

  中国厂商入局具指标意义

  经历过早期的厂商整合与调整,如今全球DRAM产业已进入“三大厂”的寡头格局:DRAMeXchange数据显示,在2018年第一季度,三星、SK海力士和美光这三大厂市占率分别为44.9%、27.9%和22.6%。

  至于NAND市场,外界也猜测最终会形成和DRAM市场一样高度集中的局面。2018年第一季度,三星、东芝、闪迪/西部数据、美光、SK海力士和英特尔这六家厂商在NAND市场的占有率分别达到了37%、19.3%、15%、11.5%、9.8%和6.6%。

  不过,在上述市场均表现强势的美光科技7月初曾在中国遭遇重挫。7月3日,福建晋华和台湾联电分别通过各自官网发布声明,称因美光涉嫌专利侵权,福州中院已对其发布“诉中禁令”,裁定美光立刻停止在中国销售、加工、制造、进口旗下数十款DRAM和NAND产品。

  集邦咨询DRAMeXchange预计,2018年中国内需市场消化的全球DRAM和NAND 闪存产能分别为20%和25%。其中,美光科技20%的NAND 闪存产能和26%的DRAM产能均依赖于中国市场。

  当时的分析就认为,美光面临在中国市场禁止销售部分产品的风险,加上中国厂商将于2019年正式入局,该市场的全球销售版图恐将发生洗牌。不过,美光依然有上诉权利,此案的后续影响将是全球存储器产业关注的焦点。

  目前,有三家中国半导体厂商正在进军存储领域,包括投入NAND 闪存市场的长江存储,专注于行动式内存的合肥长鑫,以及致力于利基型内存的福建晋华。

  “他们皆会在2018年完成初期产品的开发,并在陆续试产之后,于2019年上半年宣布量产。”吴雅婷表示,“虽然到2019年年底为止,这三大阵营的产能规模都还很小,但对整体存储市场来说,仍是代表新进者的正式加入,具有指标性意义,三家中国厂商接下来的发展值得密切关注。”

   在此前评论东芝闪存芯片(TMC)业务出售对NAND市场的影响时,Coughlin Associates主席、数字存储行业分析师Tom Coughlin也曾表示,与其说走向集中,存储市场将拥有更多玩家。“这是多家中国闪存制造商崛起推动的结果。显然,闪存行业的整合还未完成。”他写道。

      

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