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CRM 系统 BrokerForce 版本更新,7大亮点全面解读
2021-01-27 19:50:21 来源:网络 作者:【
关键词:CRM
 
近日,FinPoints 利用最新技术更新升级了 CRM 系统,推出全新 VIP 版本的CRM 系统。

  近日,FinPoints 利用最新技术更新升级了 CRM 系统,推出全新 VIP 版本的CRM 系统。

  此次版本更新,FinPoints 从多方面的客户诉求出发,对 CRM 系统进行了全方位的升级,还为客户提供了多样化的金融服务支持。

  全新版本的 VIP CRM 系统在原有的基础上,对跟单交易、交易报表、菜单导航以及界面风格进行了优化,让系统功能更加强大。

  版本更新功能
  1) 交易指令和数据图表优化

  在交易模块中,新版本对交易订单、数据图表的文案和位置进行了优化。此功能的更新有利于提高订单的处理能力、销售的曝光度,增进客户关系。

  例如交易员点击“业绩报表”,即可清楚地查看自己的佣金、CRM 账户数、交易账号数、CRM 账户总入金量等信息,系统还提供了佣金趋势分析图表,方便交易员随时了解自己的佣金收益情况。此外,在推广码统计一栏,交易员可以看到各个邀请码的点击量、注册量、转化率、已入金用户、交易量以及佣金收益,时刻跟踪推广效果。以上这些功能都很好地满足了专业交易员管理多个客户交易的需求。

  2) 首页“我的钱包”模块功能优化

  首页“我的钱包”模块升级后,单击某个钱包进入出入金、转账页面时,默认选中进入时的钱包或账号。用户可以直接通过各个币种的钱包查看各个货币的交易资金,且每个货币钱包都支持入金、出金和转账以及查询钱包流水,让用户更方便地跟踪管理自己的资金。

  3) 三级菜单导航优化

  本次对导航菜单栏进行了优化,提供更具个性化的风格设计,为客户带来更友好的使用体验,以提高客户的转化率。主页添加了可自定义的快速访问工具栏,用户可以根据需要增删入金、出金、业绩报表、账号管理等功能。

  4) 首页交易账户卡片显示优化

  位于首页的账户卡片进行了优化,,以满足不同用户的信息需求,更具灵活性,从而帮助用户提高在外汇经纪业务中的效率。

  5) 部分菜单的文案和位置优化

  通过优化菜单栏,可以为用户带来更便捷的使用体验,提高交易操作的效率。

  6) 系统细节显示优化

  对系统的一些细节进行适当的优化,让用户更易于理解并使用 CRM 系统,从而较好地提升用户的使用体验。

  7) 强大的分析工具

  新版本的 VIP CRM 系统还配备了Web TV,用户可以通过 Web TV 获得由全球顶级金融市场分析巨头Trading Central提供的独家市场分析和每日交易策略。

  Web TV 提供了重要的经济数据和必要的经济新闻的快速概览,以及对金融工具的专业分析,从而使用户可以更好地了解最新的市场发展并做出明智的交易决策。

  FinPoints 丰富行业经验,带来优质服务
  FinPoints 基于尖端科技,致力于帮助企业在快速变化的金融市场中保持稳步发展,并通过不断更新升级技术及基础设施,始终如一地为客户提供优质的技术产品和服务。有了 CRM 解决方案,零售外汇经纪商可以实时掌握其客户的交易信息,更好地为其客户提供个性化的服务体验。

  BrokerForce 优化系统性能,提升用户体验
  由 FinPoints 自主研发的 CRM 系统 BrokerForce,通过不断分析总结大量交易者的需求,进行持续地更新升级,可以有效满足外汇经纪商的业务发展需要。目前,BrokerForce 已为100多家经纪商提供相关服务。

  基于SaaS 模式,BrokerForce 完美集成了 MT4/MT5 系统接入模块,实现了对客户、介绍经纪商、销售、客户服务、管理员等多角色全流程的电子化管理,具有功能丰富、稳定安全的特点。

  除此之外,BrokerForce 的云端架构可保证99.9% 的高可用性,并进行了全球网络访问节点优化、数据安全优化、数据多重加密等,拥有强大的安全基础架构。

      

责任编辑:admin

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