在客户关系管理的过程中，销售常常会遇到项目型的客户业务，长期的客户关系意味着能与这个客户合作开展许多成功的项目。因此他们使用的CRM需要项目管理功能，否则他们提交的方案和报价自始至终无法细化，以致于非常粗略。这不但削弱销售的售前竞争力, 还会因售前含糊加大了售后交付的风险。
对此我们可以将每一个客户的管理看做是一个项目，用项目管理的方法去评估、维护以及发展客户。使用具有项目管理功能的CRM软件可以帮助你有效管理客户项目。那么，CRM与项目管理结合有哪些重要性呢？以8Manage CRM与项目管理一体化解决方案为例，具体有以下4点.
1、更好的数据管理
将所有客户和项目数据放在一个平台上，团队可以更轻松地存储、管理和访问信息。此外，8Manage CRM与项目管理一体化系统提供单一事实来源，确保你的项目和客户团队依赖相同的数据来做出关键决策。这将降低犯错误或遇到沟通不畅问题的概率。
2、改进的可交付成果
为了帮助你了解一体化解决方案如何改进质量控制，这里有一个示例。假设你的软件开发团队正在为一个约会应用程序创建新功能。同时，你的团队正在为新功能建立知识库。如果8Manage CRM与项目管理一体化系统显示客户抱怨不断，你的客户服务团队可以使用客户反馈跟踪等 CRM 功能将工单转化为项目团队可操作的任务。你的营销团队可以在专注于新功能之前发布有关这些修复的内容。
3、跨部门对齐
请记住，一体化解决方案为你提供单一的事实来源。这有助于你的项目、营销、销售和客户服务团队对客户需求和项目进度达成共识。它还能让你创建统一的任务管理和报告系统，帮助团队轻松协作。例如，营销团队可以使用该工具的报告来确定客户的兴趣程度，并决定他们是否可以向客户销售。如果可以向客户销售，那么你可以启动一个针对客户的新项目。
4、可视化管理项目
8Manage CRM与项目管理一体化系统具备可视化项目管理功能的工具帮助团队更好地了解时间表、任务和截止日期。你只需要一眼就能了解项目和客户关系的进展情况。其包含时间线、甘特图和看板视图等视觉功能的软件，一方面能够根据准确的数据快速做出决策，另一方面能集中沟通并识别工作流程中的潜在瓶颈，令所有人达成共识。
项目服务的目的是在预算内按时交付客户并让客户满意，但不可能不顾时间和成本的限制，做到客户要什么就给什么。项目服务需要一方面与客户做出权衡的决策，一方面与客户维持良好的关系，这就是 CRM 派上用场的地方。成熟的CRM与项目管理一体化系统，除了拥有基本的客户关系管理功能外，还必须拥有项目管理功能才能适用于销售的售前和售后工作。8Manage专为企业客户提供切实可行的CRM及项目管理解决方案，帮助企业有效管理客户项目。
