近日，立友信MyCRM（www.mycrm.com.cn ）签约东方华尔理财规划师职业技能培训学校，助力其搭建客户关系管理平台，提升营销管理水平。

　　东方华尔理财规划师职业技能培训学校是中国理财师职业资格的设计者和标准制订者，同时也是国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会秘书处所在地，是中国首批开展理财规划师（ChFP）培训的专业机构。自2003年以来东方华尔向全国输送千余名优秀理财规划师（ChFP）人才，得到了银行、证券公司、保险公司、基金公司、投资公司、第三方理财机构及财经院校的关注和认可。东方华尔将继续秉承打造金融高端人才为己任，为金融从业人员提供专业、完善的培训体系，构建覆盖范围最广、最具专业技能、具符合本土特色的金融人才库。

　　东方华尔在理财财规划师职业技能领域拥有完善的经销网络和客户群体，销售业绩也一直领先于同行，这与其持续、有效的市场管理策略是分不开的。而产业环境的不断变化，更是让东方华尔感受到提升管理的重要性与迫切性。如何确保优势的市场份额？如何稳健地提升经营业绩？如何让所有重要客户更加满意？如何实现客户资源企业化来避免客户的流失？如何实现总部及分支机构的员工之间高效的协同和沟通？如何打造专业、高效的服务体系和规范从而提升客户的满意度和忠诚度？一连串的管理难题让东方华尔将目光转向了客户关系管理CRM，并最终聚焦于立友信MyCRM产品客户关系管理软件。

　　在近两个月的客户关系管理软件选型过程中，东方华尔相关领导对CRM客户关系管理软件产品功能及应用的完善程度、产品的技术架构、产品功能对企业个性化需求的适应性、实施服务经验及其专业性、公司当前的行业地位和公司未来的持续发展性等多个方面作了综合评估，最终选择了立友信MyCRM客户关系管理软件。根据东方华尔的教育行业特性，立友信MyCRM在对学校业务流程的总体调研, 需求充分评估之后，为其量身定做了一套CRM客户关系管理方案。

　　生源是学校的宝贵财富，进行招生业务管理可以帮助学校细分目标客户，帮助客户经理迅速辨别最有潜在价值的客户。如果按照潜在学员跟进流程建立了系统工作流，系统可以自动为潜在学员创建一系列跟进任务。立友信客户关系管理软件系统从寻求潜在生源到将潜在学员转换成正式学员，转换过的潜在学员状态变为“停用”。从而分析衡量和优化市场招生活动，以实现完整的市场招生解决方案、生源细分、招生活动计划和管理、信息分析和报表制作。

　　管理教学过程中的反馈或者意见，管理各种教学资源，根据结算规定结算教学费用。利用立友信客户关系管理软件系统可以完成建立教室资源库、教师资源库以及教学课件资源库，并对其进行统一管理，建立教学班次，并制定教学计划，实现教务教学的办公自动化。

　　立友信客户关系管理软件实现了建立学员就业的状态，便于自动进行就业流程跟进。立友信客户关系管理软件根据就业流程建立一系列跟进活动和任务，并安排相关负责人进行跟进。学员就业流程建立了系统工作流，系统可以自动为学员创建一系列跟进任务。根据学员就业流程，推进学员就业进程，并最终完成学员就业。

　　在立友信客户关系管理软件系统中主要完成流程规范，系统根据业务流程的设置，自动产生任务活动，提醒相关部门同事协作完成某项活动或者工作，记录业务活动的业务数据，并根据管理需要产生分析报表。完全实现了教育业务流程的标准化、规范化、流程化、自动化，极大提高了工作效率。

　　此前，立友信MyCRM系统在教育培训及相关行业已经拥有许多成功交付的案例。立友信MyCRM客户关系管理软件将秉承“实用、易用、成熟”“应用成功，买得起”的产品理念，以其强大的“客户化、平台化”产品功能，坚持不懈地为更多行业、更多企业提供最具性价比的CRM实践机会。