在中国经济增长和转换的新时期，我国投资业面临着良好的发展背景，特别是在“十二五规划”开局之年，我国经济结构的转型在即，更是进一步刺激和促进了我国投资业的快速发展。同时，在此“温室”之内，投资顾问企业也逐渐茁壮成长，他们为投资者提供了一个全面、系统、客观、科学的全要素评价体系和综合分析平台。同时，投资顾问行业对推动我国高新技术与传统产业结合、推动我国经济结构的转型升级，也起到了关键的作用。

　　近年来，伴随着投资顾问行业的飞速发展，业务的不断扩张，投资顾问企业不断呈现出多元化、规模化、专业化的发展趋势，这就要求投资顾问企业需要不断转型升级，以便迎合日益变化的市场需求。在此背景下，我国投资顾问企业纷纷提出了提升服务的口号，但是如何摆脱空话层面，实实在在提升有效服务，以获得相应的增值服务收入，则是摆在投资顾问企业面前的共同命题。北京点向叠聚投资顾问有限公司作为投资顾问行业的龙头企业，面对企业管理弊端，不断的探索实践，最终与八百客（www.800app.com）达成合作，部署了一套信息化管理模式在线CRM系统，再一次引领行业潮流。

　  点向叠聚打响管理“开门炮”

　　北京点向叠聚投资顾问有限公司是美国黄金率投资顾问公司中国区的独家代理公司，全面负责在中国推广帝纳波利点位交易法。北京点向叠聚投资顾问有限公司作为其独家代理公司，其目标定位为，让中国的投资大众和世界各地的华人能够了解和掌握一流投资交易技术，与世界发达国家的投资者交易者站在同一个起跑线上。公司秉承一贯的诚信和严谨的原则，为广大投资大众提供高质量的培训服务和产品。

　　近年来，伴随着全球信息化狂潮的不断来袭，北京点向叠聚投资顾问有限公司信息化产品越来越零乱，公司中高层管理人员无法运用全面地信息查询及统计分析工具，造成公司各信息系统之间数据无法有效利用和共享，形成了“信息孤岛”现象。同时，数据信息的割裂，信息传递不流畅、不及时、不准确，也加大了公司全面业务管控的难度。北京点向叠聚投资顾问有限公司作为投资顾问行业的龙头企业，其无论在服务质量还是管理体系，都走在时代的前沿，针对公司在信息化社会出现的“水土不服”现象，公司管理者也并没有坐以待毙，而是适时出击，与八百客合作部署了一套信息化管理系统在选CRM，再一次为引领行业潮流。

 　 CRM成行业管理“顾问”

　　接到此次实施任务，八百客实施人员马上与点向叠聚投资顾问有限公司的相关负责人员取得了联系，并进行了深入沟通，最终为其打造了一套集客户管理、客服管理、员工管理等业务与一体的在线CRM系统。

　  1.和着管理强音吹响财务号角

　　八百客为点向叠聚提供的财务管理解决方案，通过集成的财务核算、固定资产管理、往来管理、资金管理等公司一体化的财务管理系统，帮助公司以全局的视野构建企业财务管理和控制体系，加强对公司业务的精细化掌控，从财务的角度洞悉企业经营全局，降低企业财务与经营风险。同时，多维度资金报表分析，使管理者可以快速了解公司存款、贷款、票据、利息等报表数据，了解公司所有业务的资金明细情况，便于统筹利用，提高资金整体利用效益。

　　同时，市场营销模块可以记录公司的所有市场活动，包括预算成本和实际成本等，并且可以提交给相关负责人进行审批，提高公司员工办公效率，方便决策者及时把脉市场全局，以便做出正确的市场决策。

 　 2.伴着发展步伐奏响客户乐章

　　利用八百客在线CRM系统，可以根据潜在客户信息做出的报表信息，向销售人员展示出潜在客户身上的最大价值。同时，点向叠聚可以根据潜在客户的报表信息，评估营销活动，并对销售团队转化潜在客户的过程进行全程监视，做出对客户更有针对性的决定。销售人员可以根据报表信息，调整策略，优化流程，确保营销资源的最优配置。潜在客户是开启销售业务的最佳起点，通过在线CRM系统对潜在客户进行管理，不但可以从中寻找到“意向客户”，还以根据销售历史记录，改善销售流程，实现潜在客户价值的最大化。

　　北京点向叠聚有限公司部署的八百客信息化管理系统，好比为公司请了一个服务“管家”，用来及时管理公司繁琐的业务，减轻公司的管理“负担”，相信点向叠聚在以后的发展中，能够立足行业特点，不断创造行业奇迹。