由国家发展改革委牵头、有关部委参与起草的《战略性新兴产业发展“十二五”规划》总报告,以及面向七大战略性新兴产业的七个《规划》已陆续上报国务院。据中证报报道,今年9月份上述《规划》或将开始对外公布。其中新一代信息技术产业发展“十二五”规划备受关注,物联网“十二五”规划作为其中的重要组成部分,亦成为市场当前关注的焦点。
中信证券(600030,股吧)8月30日发布研究报告也指出,建议近期投资线索集中于密集发布政策的产业,物联网行业位列重点推荐关注之列。
我国的物联网产业目前处于发展初期,根据机构预测,2010-2015年全球物联网行业进入形成传感器网络的发展阶段,而未来将催生万亿量级的传感器市场,相关厂商首先获利,与之相关的公司或将诞生“物联网时代的微软”。
――政府主导政策支持 物联网高速发展可期
据中国证券报引述工信部科技司有关人士表示,物联网“十二五”规划正进入专家论证阶段,预计9月份召开部长办公会,且最快将于当月出台。
从2009年8月温家宝总理在无锡考察传感网产业发展时,明确指示要尽快建立中国的传感信息中心算起,短短的两年间,物联网工作迅速在中国展开。
2010年首次在政府工作报告提及物联网,2011年政府工作报告明确提出“加快物联网研发应用”。
2010年6月8日,包含11个部委19个标准工作组的中国物联网标准联合工作组宣布成立,在国标委、工信部等各相关部委的领导下,中国信息产业商会、RFID产业联盟、中国移动联合会、白色家电行业协会、还有机械工业部门、建设部、总后等多个部委和协会将共同参与物联网标准联合工作组的工作,建立协调、共推的机制。
财政部于今年4月11日发布了《物联网发展专项资金管理暂行办法》,重点支持技术研发、产业化、应用示范与推广和标准研制与公共服务四大类项目,首批5亿元物联网专项基金申报工作已在今年5月启动。这被市场解读为“物联网”进入国家高层视野、提倡发展物联网产业以来,我国首次表示将对物联网产业发展进行专项资金扶持的明确的政策信号。而在未来5年内,还将有总计50亿元的物联网专项基金发放。
专项资金的注入将为我国物联网产业发展注入一剂强心剂,与此同时,财政部6月22日发布新规,对基础设施贷款增加了为物联网企业提供场所服务进行贴息。
8月份以来,物联网发展支持政策落实迅速推进。据统计,8月份北京、重庆、安徽等省市公布申报的物联网专项资金支持项目获批,分别获得资金1900万元、1400万元、1500万元。此外,A股上市公司浙江三维通信(002115,股吧)8月23日公告称,其“支持超高频和微波RFID及多种标识智能识读终端技术的研发”项目获国家2011年物联网发展专项资金500万元。
在财政部的资金支持下,物联网从概念炒作逐步进入实质发展轨道。工业和信息化部部长苗圩8月中旬在《求是》杂志发表《推进物联网产业快速有序发展》的署名文章,提及未来工信部有计划出台相关政策,涉及:国家物联网发展专项资金、物联网发展的投融资政策,包括支持企业的海内外资本市场直接融资政策、物联网人才的分配政策和激励措施、物联网信息安全和信用体系的法律法规等。
图:2007-2015年全球物联网市场发展规模状况与预测(亿美元)
来源:中信建投研究所 新华社多媒体数据库
物联网政策利好相继出台将提振物联网相关需求,据各地公开数据,到2015年,广州、重庆、浙江、江苏等地预测的物联网产业规模将分别达1000亿元、1000亿元、2000亿元和4000亿元;福建省提出到2012年实现物联网相关产业产值300亿元;重庆准备设立物联网产业基地,以期在两年后相关产业产值超过500亿元。
――行业尚处初级阶段 传感器相关企业首先获利
据工信部发布的物联网白皮书对物联网的诠释,其结构分为三层,底层是感知层,向上是数据传输的网络层,最上面一层则是内容应用层。
物联网产业链由传感器件研发厂商、网络运营商、提供应用软件和工具以及数据处理及管理决策服务的厂商几部分组成。
图:物联网网络架构
来源:工业和信息化部电信研究院 新华社多媒体数据库
根据欧洲EPOSS 的《Internet of Things in 2020》报告预测,物联网的发展将经历四个阶段:2010年之前闭环应用试点,主要是建立行业标准和实现协议;2010-2015年应用整合,将局部应用的传感器形成传感器网络;2015-2020年形成半智能化异质网络互连,对所有传感对象进行编码和认识;2020年之后实现智能化泛在网络,全面挖掘物联网潜能,传感网络得到规模化应用。
图:目前物联网已进入应用导入期
来源:贝叶思咨询 新华社多媒体数据库
我国的物联网发展目前处于发展初期,未来将进入飞速发展期。我国“十二五”规划纲要明确指出,要“推动物联网关键技术研发和在重点领域的应用示范”。国家发展改革委此前发布的通知中提出:重点在精细农牧业、工业智能生产、交通物流、电网、金融、医疗卫生等领域大力推动下一代物联网技术的应用。
业内分析人士指出,政府推动有条件的制造企业通过物联网应用向服务转型是政府未来5年的重要工作方针,上述领域或将率先发展。根据赛迪顾问预计,2010年中国物联网产业市场规模将达到2000亿元,至2015年,中国物联网产业规模将达到7500亿元,年复合增长率将超过30%。
图:中国物联网应用市场规模及预测
来源:中信建投研究所 新华社多媒体数据库
从产业发展来看,传感器产业与RFID产业是物联网感知终端制造业的核心,也是国内物联网发展较为确定的子行业。工信部电子信息司刁石京副司长在“基于物联网应用的传感器产业发展战略研讨会”上表示,当前调整产业结构、转变发展方式是国家产业发展战略的主轴,应当在需求牵引、市场化推进的总方针下,注重关键技术和市场领域的应用,务实推动物联网和传感器产业的发展。
目前,中国已建立了较完整的敏感元件与传感器产业,有1700多家从事传感器的生产和研发的企业,其中从事微系统研制、生产的有50多家。
国内传感器市场近几年持续高增长。2003年销售额为186亿元,2005年为235亿元,2009年327亿元,2010年达到632亿元。中国电子信息产业发展研究院微电子研究所预测,今年中国传感器市场销量将达到905亿元。
研究机构贝叶思预测,未来5年,中国传感器市场平均销售增长率将达31%,增速高于国外未来5年复合10%的增速。
图:国内和全球传感器行业销售规模增长预测
来源:新华社多媒体数据库
――万亿量级大市场 众多公司逢新机遇
网络时代造就了Intel、微软、AT&T、中国移动、Google、Facebook、ARM、苹果等伟大的公司,而进入物联网之后,将实现信息物物、时时相连,催生万亿量级的传感器市场,与之相关的公司将诞生“物联网时代的微软”。
目前,国内从事传感器研制生产的企业有1700余家,但是综合实力较强的骨干企业仅占10%左右。这部分骨干企业主要集中在中国A股市场中。其中,涉及二维码溯源的新大陆;RFID芯片、电子标签与读写器的远望谷、上海贝岭(600171,股吧)及子公司阿法迪、厦门信达(000701,股吧)子公司信达汇聪、东方电子(000682,股吧)、福日电子;传感器的华东科技(000727,股吧)子公司南京高华科技;MEMS 和SiP 封装的长电科技(600584,股吧);集成电路的浪潮信息(000977,股吧);TD-SCDMA芯片与SIM卡的大唐电信(600198,股吧)、东信和平(002017,股吧)、恒宝股份(002104,股吧)等相对具有优势。
作为中国物联网和RFID领先企业的远望谷(002161),2010年公司业绩超预期的原因为四季度销售收入增幅超出预期。公司主营业务目标市场,包括铁路、烟草、畜牧业及物流等行业的收入均出现大幅增长,反映出各个市场对RFID的需求增加都在提速。在国家对物联网产业大力支持背景下,各个行业的物联网应用需求有望出现急速增大。公司自2010年以来,业绩同比逐季快速上升。今年6月,又成功融资,投入铁路车号智能跟踪装置等5个物联网项目,据预测,这5个项目总投资将达7.92亿元。
对此,公司市场总监钟书华表示,基于RFID技术的信息采集模式将在高铁建设中发挥巨大作用。
汉威电子(300007,股吧)(300007)受惠于物联网产业由政策扶持到市场导入,自2010年Q3公司均保持季度收入大幅增长,毛利率持续提升态势。国金证券(600109,股吧)认为,公司的传感器生产规模全国第一,并拥有产业一体化技术优势,未来可分享物联网市场高速成长。
东信和平(002017)是我国智能卡龙头企业,并且连续3年在全球智能卡市场份额排名第五位(排名前四的均为欧洲卡商)。最值得关注的是,公司是中国移动最大的SIM卡供应商,份额占到21%,未来将占据国内3G-USIM卡30%的市场份额。
随着物联网布局的展开,涉及面将越来越广,获益公司也将随之增加,而给公司带来的效益,也将随着物联网的不断递进而增长。
除此之外,这类公司还有专项资金支持。如果物联网企业申报物联网专项基金通过后,将会获得一定额度专项资金支持,以解决部分企业研发资金不足问题。
基于物联网刚刚起步,发展较快的还是感知层中的传感器行业,国联证券建议投资者应采取分阶段投资物联网策略,短期(1-2年)关注二维码、RFID/传感器企业和SIM卡厂商;中期(2-5年)可关注物联网网络传输、系统集成商;而处于行业最高层面的物联网综合运营企业,至少5年以上或许才能看到明确的发展方向。
