光大证券10月26日发布通信行业研究报告，报告摘要如下：
NB-IoT 模组首次招标,物联网应用加速落地本周A 股市场持续震荡,上证指数最终收于3379,下跌0.35%,沪深300指数上涨0.15%。通信板块大幅回调,下跌4.86%,光通信、物联网指数跌幅较大,分别下跌5.39%%、4.53%,云计算、5G、大安全指数分别下跌3.82%、3.70%、3.54%。
中兴物联中标中国电信“宇宙第一标”模组每片降至36元,总量50万片。中兴物联已成为中国电信2017年物联网模块联合促销项目的主要中选人,中选金额为每片NB-IoT 模组36元(含税),总量为50万片。该项目是中国电信组织的最大规模NB-IoT 模组促销比选活动,该活动引起了业内高度关注,曾被业界称为“宇宙第一标”。
1)36元模组价格与2G 模组差距缩小,接近规模商用临界点。市场上NB-IoT 模组的平均销售价格在68元左右,大幅高于价格在30元以下的2G 模组。此次项目将每个模组补贴提升至30元,降至36元的中标价已接近业内普遍认为5美元作为大规模应用的临界点。2)3亿元补贴对应约1000万个模组,产业链成本将大幅下降。若按此次30元/模块补贴计算,中电信3亿元补贴将对应约1000万个模组,1000万是NB-IoT 芯片的重要临界点,出货量达到该水平将带来芯片成本大幅下降,促进物联网终端进一步规模化应用。3)中电信开启国内运营商NB-IoT 模组第一标,移动、联通有望继续跟进。此次是国内运营商NB-IoT 模组首次招标,预计移动、联通也将跟进,加速在物联网领域的布局进度。4)物联网加速落地,重点关注产业链公司:高新兴、移为通信、中兴通讯、宜通世纪。
行业新闻动态1)中国电信2017年IMS网络建设核心网扩容:3企业中标。
2)诺基亚计划在美国进行90-96GHz频段测试。
3)中国联通宣布混改后与阿里巴巴首项业务合作:相互开放云计算资源。 |
