从国际标准推进来看，随着5GR17标准于2022年6月冻结，我国着力推动5GRedCap落地，分别开展了关键技术、外场部署和业务场景等一系列技术验证。2022年9月23日，中国信息通信研究院率先完成全球首个5G R17 RedCap基站芯片关键技术测试。从产品研发部署来看，我国企业正加快将4G时代积累的技术优势延续到5G时代。
中国电信与智联安、利尔达联合发布全球首款基于3GPP R17定位规范的5G RedCap低功耗定位模组；移远通信推出全球首款5G RedCap模组——Rx255C系列；中国联通发布全球首款通用型5G RedCap商用模组产品——雁飞NX307。从市场份额占比来看，我国企业在全球蜂窝物联网模组市场中的优势持续扩大。
根据市场研究机构IoT Analytics统计，2022年我国蜂窝物联网模组出货量达到2.3亿个，全球占比达到50%；全球蜂窝物联网模组出货量排名前五的企业均为国内企业，分别是移远通信、广和通、日海智能、中国移动、美格智能。
蜂窝物联网融合应用创新活跃
我国蜂窝物联网已逐步形成低、中、高速协同发展的融合应用生态体系。从应用场景来看，速率较低的NBIoT窄带物联网已形成水表、气表、烟雾感应器、资产追踪等4个千万级应用场景和“白电”、路灯、停车、农业等7个百万级应用场景。4G在共享经济、工业传感等领域被广泛应用，5G在智慧城市、工业互联网、公共安全等领域也加快落地。从用户规模来看，蜂窝物联网终端应用于公共服务、车联网、智慧零售、智慧家居等领域的规模分别达4.96亿户、3.75亿户、2.5亿户和1.92亿户，行业应用正不断向智能制造、智慧农业、智慧交通、智慧物流等领域拓展。
我国蜂窝物联网模组产业发展面临的形势
尽管我国蜂窝物联网模组市场份额已成为全球第一，但当前全球物联网连接数仍处于高速增长期，市场格局尚未稳固。根据市场研究机构IoT Analytics预测，2027年全球物联网连接数将在2022年144亿的基础上突破300亿。随着竞争不断加剧、技术演进升级，行业仍处于快速变化的阶段，我国蜂窝物联网模组产业面临一系列新形势、新挑战。
产业进入加速“洗牌”期，头部企业市场竞争加剧
一是应用需求下降，行业增长整体放缓。在全球经济增长放缓、我国经济恢复不确定性因素增多、物联网终端企业去库存等因素共同作用下，我国蜂窝物联网模组需求开始放缓，导致生产企业出货量和营收“双降”，在需求收缩的背景下，行业集中度可能进一步提高。
二是行业利润下滑，头部企业间的盈利能力出现分化。受到国内基础电信企业蜂窝物联网模组集采价格持续走低、蜂窝物联网芯片集成度不断提高等因素影响，企业开始被动打“价格战”，蜂窝物联网模组产品毛利率持续被压缩。2022年，国内排名前五的蜂窝物联网模组企业中有两家出现亏损，企业盈利能力出现分化，利润空间的压缩可能导致部分盈利能力较弱的企业加速退出。
三是竞争激烈，市场格局尚未稳固。一方面，全球排名前十的蜂窝物联网模组企业每季度市场份额排名不断变化，反映出当前市场竞争仍然激烈。另一方面，头部企业为了巩固优势，频繁开展并购重组。例如，2023年国外最大的两家蜂窝物联网模组企业Telit和Thales实现了模组业务合并，合并后其市场份额上升至全球第二，成为改变市场竞争格局的新变量。
模组产业正处于技术升级迭代的关键时期
一方面，虽然我国蜂窝物联网模组产业在4G时代走在了全球前列，但5G时代的竞争刚刚拉开序幕。2022年6月，随着5G R17标准冻结，5G RedCap正式诞生，并步入标准演进、技术验证、终端研发、商用预演阶段。2023年2月，高通推出了全球首个5G RedCap物联网芯片，并计划于下半年量产，抢占发展先机。而国内头部企业紫光展锐、翱捷科技的5G RedCap芯片预计于2024年才能面世，国内模组企业面临差距被进一步拉大的风险。
另一方面，革命性的新技术、新工艺持续涌现，可能颠覆当前市场竞争格局。2023年2月，智汇芯联完成全球首次无源蜂窝物联网芯片与移动基站的通信联调，该技术一旦规模化商用，除了将抢占射频标签（RFID）的市场份额外，还可以分流部分NB-IoT应用场景的市场需求。此外，系统级封装（SIP）工艺在蜂窝物联网领域的推广应用，也有可能颠覆现有的“芯片-模组-终端”产业链分工，模组企业将面临被“换道超车”的风险。
我国物联网模组仍处于价值链中低端，高端市场由外企主导
从产业链分布来看，蜂窝物联网模组的上游原材料主要包括基带、射频、存储、电源等芯片以及电阻、电容、电感等电子元器件。其中各类芯片占采购成本的80%以上，国产芯片主要集中在NB-IoT和LTE Cat.1等低附加值、低毛利的产品上；而LTE Cat.4以上速率以及5G等利润较高的芯片产品主要由国外企业占据市场主导地位。
从应用场景来看，我国蜂窝物联网应用主要集中在远程抄表、POS机、资产跟踪等低速率、低成本场景，而在工业控制、智能网联汽车、医疗器械等对速率、可靠性要求较高的应用领域，国内蜂窝物联网模组企业由于资质认证、产品性能、芯片供应等原因，尚未完全打入国际主流终端企业供应链。从产品服务来看，国内蜂窝物联网模组企业通过低价走量的方式迅速占领市场，产品毛利率低、同质化竞争严重，而在物联网云平台、整体解决方案等增值产品及服务上与国外企业仍有不小差距。
我国蜂窝物联网模组产业加速发展的建议
当前，全球数字经济发展方兴未艾，产业数字化转型已成为各国抢占技术前沿、打造竞争新优势的必争之地。我国正处于加快发展蜂窝物联网产业的关键时期，建议坚持问题导向和需求导向，按照“网络先行、应用牵引、市场主导、政策推动”的原则，进一步强化政策引领，统筹做好标准、产业、建设、应用等方面衔接，巩固产业领先优势，营造持续健康发展环境。
一是加快蜂窝物联网基础设施建设，夯实产业发展根基。坚持“适度超前”的原则是我国数字基础设施建设取得突出成就的重要经验之一，抢占物联网发展先机，“宁可路等车，不能车等路”。建议结合需求持续深化NB-IoT网络部署，深化LTECat.1网络覆盖，提升5G网络覆盖的深度和广度，强化面向自贸区、工业园区、企业厂区、医卫机构等重点区域的网络覆盖。引导工业企业实施企业内网改造，加强5G行业虚拟专网建设，加快形成固移融合、宽窄结合的物联接入能力。
二是积极参与国际标准与规则制定，提升在国际竞争中的话语权。目前，全球多种物联网技术并存，众多品牌各自为营，平台、产品间难以互联互通，不利于产业发展壮大和应用推广。建议国内企业持续深度参与蜂窝物联网国际标准制定，提升我国在国际标准化活动中的贡献度，积极推动物联网技术路线收敛。同时，紧扣国际标准演进节奏，加快推进5G RedCap关键技术研究测试和端到端联合技术验证，分阶段开展技术、产业化和应用导入，加快5G蜂窝物联网标准推广落地。
三是持续拓展各行业、各领域应用场景，促进蜂窝物联网规模化应用。超大规模国内市场孕育出的丰富应用场景，是我国加速新技术推广应用和迭代创新的特有优势。建议围绕智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居、公共卫生等重点领域，遴选典型案例、打造标杆应用，促进蜂窝物联网与行业融合发展。推进蜂窝物联网模组与工业终端的深度融合，打造5G全连接工厂标杆，推动“5G+工业互联网”服务于制造业生产核心环节。
四是努力打造蜂窝物联网全产业链优势，稳步向价值链中高端迈进。我国信息通信产业体量大、产业链完备，是蜂窝物联网模组产业实现跨越式发展的重要支撑。建议鼓励行业龙头企业发挥产业优势，加快物联网传感器、芯片、操作系统等短板环节的关键核心技术突破，带动产业链上下游协同创新、开展联合攻关。加快推进5G RedCap芯片、模组、终端等产品研发与产业化，加速5G RedCap商业化进程，抢占5G物联网发展先机。
