无论是在数据中心内部还是在数据中心相互间，灵活的硬件变得越来越重要，因为服务提供商需要控制服务交付成本。高利用率和低功耗等因素将成为关键。Ovum预期支持数据中心内部和数据中心之间网络灵活性的组件及设备支出的增长将会非常强劲。Ovum同时预期这些最终用户的开支模式将会带来一个竞争激烈的环境。

　　电信运营商和超大规模数据中心服务提供商在数据中心内部和彼此之间需要自适应网络来支持新的、不断演进的服务。他们在攻击性、市场实力和专注点上都不同：超大规模提供商往往将焦点放在短期，并推动内部数据中心革命；而电信运营商则比较保守，且目光长远，他们引领着长距离网络解决方案的发展。电信运营商和超大规服务提供商都在创造新的市场动力，从而推动组件细分市场的发展。

　　Ovum表示，电信公司领先采用了相干传输和100G技术，这正在改变长距离网络，并为提高硬件灵活性做了准备。这种转变在2014年将进军主力市场，同时在组件供应商能够提供关键部件后，低成本城域传输设备也将变得可用。此外，包括支持CDC添加/删除的ROADM等高度灵活的通用设备也将被部署。

　　与此同时，谷歌、Facebook、亚马逊、微软和苹果等超大规模数据中心服务提供商，正在打乱传统的数据通信市场，它们需要灵活的、可扩展规模数据中心来支持自适应服务产品，从而使其能够轻松推出新服务。由于当前架构中的互连数量正不断增加，因此互连与计算已同等重要。超大规模服务提供商的开支没有电信服务提供商那么多，但其影响力很强大，并且他们正推动一些可能被市场广泛采用的解决方案，从而为供应商们提供巨大的机会。

　　Ovum勾勒了市场的改变情况，并说明了哪些发展趋势将带来最大的影响，强调了哪些供应商将从快节奏的发展中受益。

　　超大规模服务商冲击数据中心市场

　　超大规模服务提供商是拥有大规模数据中心的Web 2.0或云服务提供商，包括谷歌、Facebook、亚马逊、微软、苹果和其他公司，他们需要特定于应用程序的硬件，使其能够更有效地交付服务。

　　他们的要求是独一无二的，因为其数据中心相较于传统的企业数据中心要更大，而他们提供的服务数量则有限。他们明白需要用什么来提高性能，并且拒绝了传统体系的三层数据中心架构。相反，这些服务提供商更倾向于主干加分支式（leaf-and-spine）架构，并且他们仍在寻求新的硬件设计来提高设备利用率和降低功耗，同时提供高水平服务。

　　这些超大规模服务提供商正在自己设计和/或制造网络设备，打破从供应商采购设备的传统。对10x10 MSA的推动证明了他们对短期布局感兴趣，并且在某些情况下，他们不接受传统的IEEE过程和解决方案。如有需要，他们将会考虑非标准解决方案，并开发自己的生态系统。

　　Open Compute Project是这些超大规模服务商推动产业朝着帮助其实现规模增长的开放解决方案方向发展的一个例子。超大规模服务提供商正试图打造具有成本效益的可扩展网络，以此来支持新兴服务。他们未必知道哪些新服务将会大受欢迎并带动收入增长，但他们正在打造一个灵活的平台，使数据中心内的存储、计算和网络资源能够按需分配。然而他们尚未设立提供数据中心间网络解决方案这样的目标。

　　传统电信服务提供商也需要灵活的数据中心

　　电信运营商们急于释放其网络来提供新的应用程序和服务，并帮助改善其整体收入和利润。虽然他们拥有数据中心并且正在进行相关收购，但长距离网络可能是其最大的资产。

　　数据中心连通性可能将成为他们最显着的区分点，因为他们拥有长距离网络。业界有关自适应传输的讨论早已开始，但却鲜有实现。对于这方面的需求已经变得足够多，底层硬件也已可用，在自适应Layer 1传输通过SDN和网络功能虚拟化成为现实时，软件和控制层可能也将最终得以实现。

　　硬件支持网络灵活性将成为2014年市场的一个重要部分。相干传输的扩张将会持续，通用设备的灵活性将会提高，特别是，CDC和灵活网格节点将会出现首次部署。

　　这些对组件供应商意味着什么？

　　乍一看，数据中心大爆炸似乎像是电信运营商和超大规模服务提供商之间的淘金热，而组件供应商可以通过向他们出售工具而受益。一般而言是这样的，但是，Ovum预期收入增长不会太大。首先，传统电信运营商在投资上将继续保持谨慎态度，因为其资源有限。他们的收入每年以较低的个位数百分比增长，而他们的开支受限于收入。但其支出将转向支持高带宽和自适应网络的新设备。

　　超大规模服务提供商们也不会花费那么多，并且他们不会在不可循环工程上进行投资。Ovum预计他们的组件支出每季度约为1亿美元，但是这些供应商的规模和影响力都将继续增长，并且最终他们的一些解决方案将可能产生巨大的财务影响。眼下他们的支出是不稳定且不可持续的，不过这可能在2014年发生改变。目前发展仍处于初期阶段：由超大规模服务提供商推动的一些架构改变将被广泛接受，而这将产生收入，但相关厂商仍需小心谨慎。