美利纸业9月25日晚间发布定增预案，公司拟以5.14元/股的价格，非公开发行合计37846.30万股，募集资金总额19.45亿元，主要用于增资云创公司并建设数据中心项目。同时公司股票将于9月26日复牌。
根据方案，其中，赛伯乐集团、卓创众银、北京云诺、宁波赛客、宁波赛特、南京创毅以现金认购12亿元，该部分认购资金全部用于增资云创公司并建设数据中心项目；北京兴诚旺以其对公司的债权认购69390万元，该部分在发行时不直接募集现金，以现金认购5140万元，该部分现金扣除发行费用后将用于补充公司流动资金。
据介绍，数据中心项目实施主体为云创公司，项目总投资约22.88亿元，项目建设内容主要包括机房、机柜以及能源中心等配套设施的建设。项目规划占地面积为600亩，总建筑面积约20万平方米，包括8栋IDC机房、能源中心及办公生活区，共含机柜1.92万个，可容纳20万台服务器。项目未来收益主要来自于机柜出租、网络接入及运行维护等业务，项目拟分四期建设，2014年下半年至2016年上半年为建设期，每期4800个机柜各需6个月建成并分别投产，项目各期边建设边投产。
此外，北京兴诚旺以其对公司69390万元债权及5140万元现金认购本次非公开发行股票的部分股份，协助公司改善资产负债状况，降低公司财务风险。本次发行完成后，北京兴诚旺将持有公司20.86%股权，中冶纸业持有公司12.26%股权，中国诚通间接持有公司33.12%股权，比发行前提高6.21%。
美利纸业表示，本次发行前公司主营业务为中、高档文化用纸的生产和销售，本次非公开发行募集资金将主要用于数据中心项目建设，该项目建成后公司将形成双主营业务格局。除上述情况外，公司暂无其他业务和资产整合计划。随着云创公司数据中心项目的建成投产，数据中心业务将成为公司未来重要的利润增长点。 |
